2017到2023年总结 第1篇

全国：房屋新开工面积同比降幅仍较大，施工面积同比延续下降趋势。2023年1-10月，全国房屋新开工面积为亿平方米，同比下降，降幅较1-9月收窄个百分点。全国房屋施工面积为亿平方米，同比下降。全国房屋竣工面积为亿平米，同比增长，2023年“保交楼”工作持续推进，竣工保持修复态势，今年以来单月竣工面积同比持续保持增长。

​图：2016年至2023年50个代表城市商品住宅1-11月月均批准上市面积走势

图：2019年以来50个代表城市商品住宅批准上市面积走势

​重点城市：房企供货能力、供货意愿不足，50个代表城市商品住宅批准上市面积同比下降超10%。据初步统计，2023年1-11月，50个代表城市商品住宅月均批准上市面积接近1600万平方米，同比下降约10%（同口径销售面积同比下降约4%），供给端表现整体偏弱。具体来看，上半年在较低基数下供应规模同比小幅增长约2%；但进入三季度后，受销售低迷影响，同时受限于前期拿地缩量，房企推售积极性、推售能力均偏弱，新房批准上市面积同比降幅较大，7月以来，单月批准上市面积同比降幅均超20%。进入11月，在冲刺全年业绩目标下，房企加快项目供货节奏，50个代表城市批准上市面积环比由降转增，环比增长超三成，但同比下降仍超20%。

​销供比方面，供需均走弱背景下，重点50城整体表现供小于求。据初步统计，2023年1-11月，50个代表城市商品住宅月均新增供应接近1600万平方米，同期月均成交面积为1965万平方米，销供比为，高于去年同期水平。其中，一季度为，二季度为，三季度为，11月供应回升但仍偏弱，销供比为，供小于求态势未改。

​图：2017年以来50个代表城市商品住宅可售面积与出清周期

​受供给端表现整体偏弱影响，截至11月末，50个代表城市商品住宅可售面积约亿平方米，较2022年底下降，但规模仍处在近年高位。出清周期方面，截至2023年11月末，按近6个月月均销售面积计算，重点50城短期库存出清周期为个月，较2022年末延长个月，其中三四线代表城市短期库存出清周期达个月，短期库存去化压力大。 

2017到2023年总结 第2篇

据初步统计，2023年1-11月，全国300城住宅用地供求规模同比降幅均在两成以上，其中推出亿平方米，同比下降；成交亿平方米，同比下降，绝对规模为近十年同期最低位，土拍整体低迷态势未改。为提高房企参拍意愿，各地政府不断调整供地结构，带动成交楼面均价同比上涨。

​流拍撤牌方面，全国住宅用地流拍撤牌宗数及流拍撤牌率延续下降趋势。究其原因，一方面是今年多地政府在土地出让前，发布拟出让土地清单供房企提前决策，减小地块流拍可能性；另一方面是继续加大核心区或优质地块力度，提高项目去化确定性。据初步统计，2023年1-11月，全国流拍地块数量共计2961宗，撤牌454宗，流拍撤牌率，较去年同期下降个百分点，但流拍撤牌率整体仍偏高。

​表：2023年1-11月各梯队城市住宅用地供求情况

​各线城市推出和成交规模同比均下降，三四线城市推出面积降幅明显。推出方面，据初步统计，2023年1-11月，二线、三四线城市住宅用地推出面积同比降幅均在两成左右，一线城市降幅相对较小。成交方面，房企投资仍趋审慎等因素影响下，各线城市成交面积同比下降均近三成，土地出让金亦呈不同程度下降。 

楼面价方面，受核心区优质地块成交占比提升影响，各线城市均呈现不同程度上涨。一线城市土拍情绪整体较稳，成交楼面均价上涨，其中北京、上海今年以来多宗地块竞拍至地价上限，而广州、深圳房企竞争程度相对较弱，广州部分地块甚至流拍。二线城市今年持续推出优质地块，成交楼面均价整体上涨，10月以来济南、合肥、成都、福州相继有地块竞拍出较高溢价率。三四线城市中，多数城市土地市场低迷，在部分城市如东莞、佛山、常州、盐城等优质地块带动下成交楼面均价结构性上涨。 

表：2023年1-11月22城两集中住宅用地成交情况（市本级，万㎡，亿元）

土拍热度方面，2023年在新房销售端修复缓慢影响下，房企拿地力度及策略并未转变。北京、上海、杭州仍是房企拿地重心，多宗地块触顶，杭州、上海地价达上限占比在六成左右；成都、合肥、厦门、广州、宁波等地，房企向优质板块侧重，这些地块普遍竞争激烈，带动城市整体地块达上限占比超三成。天津、苏州、南京、青岛、重庆等地，大多数区域新房销售市场调整压力较大，仅个别地块房企关注度较高。无锡、郑州、沈阳、长春等地，短期土地市场低迷态势未改，出让地块均底价成交。

另外，据媒体报道，9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，其中包含建议取消土地拍卖中的地价限制等内容。截至11月末，22城中有18城已实际落实“取消土地限价”，北上深尚未调整，宁波溢价率上限由15%上调至30%。从土拍表现来看，取消限价带动少量核心城市优质地块土拍升温。10月30日，济南成交10宗土地中，有3宗溢价率超50%。11月15日，成都成交7宗地中，1宗地溢价率达30%，1宗溢价率17%，其余多底价成交；30日，成都出让5宗地中，天府新区麓湖地块溢价率达61%，由润达丰地产获取，其余地块均底价成交。

图：22城2022年-2023年1-11月高溢价住宅用地成交规模对比情况（市本级）

注：高溢价率地块统计口径为按成交溢价率高于10%统计，武汉、济南、杭州、上海部分地块溢价率上限低于10%的，如果触顶成交，则也统计在内。

2017到2023年总结 第3篇

全国：根据国家_数据，2023年1-10月，全国商品房销售面积为亿平方米，同比下降，商品房销售额为万亿元，同比下降，其中商品住宅销售面积同比下降，销售额同比下降。1-10月，现房销售亿平方米，同比增长，表现明显好于期房，从占比上看，现房销售面积占总销售面积的比重为，较2022年末提升个百分点。

​图：2016年至2023年100个代表城市新建商品住宅1-11月月均销售面积及同比走势

图：2019年以来100个代表城市新建商品住宅月度销售面积走势

​重点100城：2023年1-11月，重点100城新建商品住宅成交面积同比下降约5%，绝对规模为2016年以来同期最低水平。据初步统计，2023年1-11月，重点100城新建商品住宅月均销售面积约2861万平方米，同比下降。具体来看，受疫情后需求集中释放带动，年初市场升温明显，叠加低基数效应，1-4月销售面积同比增长23%，年中量价出现回落，市场表现低迷，8月末以来，多个核心城市陆续落地执行“认房不认贷”、优化限购和限售政策，政策环境已接近2014年最宽松阶段，但居民预期仍未能明显改善，政策带动效果较为有限，9、10月重点城市销售面积环比小幅回升，但同比仍有较大降幅。进入11月，购房者置业情绪继续走弱，重点城市销售面积环比下降约8%，同比下降约14%，年末市场仍旧面临下行压力。

​图：2016至2023年各梯队代表城市商品住宅1-11月月均成交面积及同比走势

​1-11月，从不同梯队城市来看，代表城市中，一线城市新建商品住宅累计销售面积同比增长，二线、三四线城市同比均下降。

​据初步统计，2023年1-11月，一线城市新建商品住宅月均成交67万平方米，同比增长约3%。其中，上海、广州在低基数下，累计销售面积同比分别增长、，而北京、深圳累计销售面积同比下降，深圳同比下降。

​二线代表城市商品住宅月均成交46万平方米，同比下降，成交规模仍处2016年以来同期最低水平。在低基数影响及部分规模较大城市集中备案的带动下，10月二线代表城市销售面积同比降幅明显收窄，但进入11月，多个城市市场活跃度转弱，政策效果持续性不足。

​三四线代表城市在进入四季度后，累计同比降幅持续扩大，多数城市市场调整压力较大，部分城市如惠州、镇江等，在低基数下累计销售面积同比增长，但绝对规模仍处近年同期较低水平，市场情绪延续低迷态势。

​图：2019年以来15个代表城市二手住宅月度成交面积走势

图：2022年以来11个代表城市二手住宅周度成交套数走势

2017到2023年总结 第4篇

图：2021年以来百城新建住宅、二手住宅价格环比变化

​新建住宅方面，2023年1-11月百城新建住宅价格累计上涨，受政策管控及部分优质改善项目入市带动，自9月起房价月度环比微幅上涨。具体来看，年初在疫情防控全面解除、降首付、降利率等楼市利好政策带动下，积压购房需求积极释放，市场信心短暂修复；随着积压需求释放完毕，年中新房市场活跃度下滑，房价亦重新进入下行通道；8月多部委落地楼市优化举措，随后房企也为备战“金九银十”积极推货，受部分优质改善项目入市带动，9-11月百城新房价格环比呈小幅上涨态势。单11月来看，百城新建住宅均价16203元/平方米，环比上涨。

​二手住宅方面，2023年1-11月，百城二手住宅价格累计下跌，年初二手房价环比跌幅短暂收窄后，年中房价进入加速下行通道。具体来看，2023年初，受积压购房需求释放影响，二手房成交保持较高活跃度，带动百城二手住宅价格环比跌幅短暂收窄；年中市场下行压力加大，房价跌幅有所扩大，9月“认房不认贷”政策落地后，换房需求推动重点城市二手房挂牌量走高，房价下行探底趋势更为明显。11月，百城二手住宅均价15400元/平方米，环比下跌，已连跌19个月环比下跌。

​图：2021年以来百城新建住宅、二手住宅价格环比下跌城市数量变化

​从涨跌城市个数看，2023年1-11月，新建住宅价格累计下跌城市数量为64个，月度环比下跌城市数量基本保持在40-50个的区间。1-11月，二手住宅价格累计下跌城市数量为97个，价格环比下跌城市数量则呈先降后升态势。3月，二手住宅价格环比下跌城市数量下降至68个，4月起下跌城市数量整体呈持续增加态势，11月百城二手住宅价格环比下跌城市数量增至99个，已连续6个月超90城，二手房价格呈普跌态势。