怎么找理财客户

1、通过网络推广来获取潜在目标客户;

2、通过朋友介绍,熟人带来拓展客源;

3、参加各种活动,扩大自己的影响力和知名度;

4、与行业内部的企业合作开发客户;

5、利用传统媒体如报纸杂志电视等来宣传自己公司产品及服务信息;

6、其他途径如同学会,老乡会,商务交流会,专家讲座等都可以成为我们挖掘潜在客户的渠道之一。

 

寻找理财顾问需要注意什么

1、不能盲目追求高收益;

2、对客户负责任,帮助客户分析风险承受能力,选择适合的理财方式;

3、站在客户角度考虑问题,尽量满足客户的需求;

4、不要忽略沟通技巧;