金融理财是干什么的

金融理财是指投资者通过合理安排资金，运用诸如银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、保险、黄金、等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配，达到保值增值的目的，从而加速资产的增长。在通货膨胀日益增长的时代，投资理财已经成为了多数人保值增值的选择。

 

金融理财顾问主要职责是什么

1、负责日常客户咨询及信息搜集工作;

2、协助客户制定合适的投资计划书;

3、参与公司其他部门组织的各项活动并完成相关任务;

4、负责公司内外沟通,建立良好的社会关系网络;

5、配合市场部进行市场调研,收集有效信息,为营销策略的制订做准备;

6、完成上级交办的其它工作;

7、对所属区域进行整体营销规划,达到最大化营销目标;

8、开拓新客户,维护老客户,发展客户群。