什么是高级理财规划师

高级理财规划师的认证完善了理财规划师认证体系，顺应了我国高级国家理财规划师人才紧缺的趋势。高级理财规划师(国家职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展，且日趋成熟，于2014年5月份过渡为全国统考。每年5月份、11月份全国统一鉴定。

 

理财规划师需要做什么

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户理财建议。  

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。  

3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。  

4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。  

5、财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法 规等基础知识。