怎么当理财师

1、学习专业知识

2、考取理财师资格证书

3、掌握实践技能

4、做好自我提升

5、做一名有责任心的理财规划师

6、要具备良好的道德素质,爱岗敬业,诚信为本;

7、要具备较高的综合素质和业务水平,精通金融、投资、保险等方面的法律法规及相关政策;

 

理财师的工作内容有什么

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户理财建议。

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

5、财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法 规等基础知识。